五楼自拍 投资有限公司(简称大横琴投资)近日在香港成功发行15亿元人民币债券，这是国内首个获准赴香港发行的地方城投类企业债券，也就是首只城投点心债。
五楼自拍 投资成功发行15亿元3年期信用增强离岸人民币债券，票面利率为4.75%，认购额达到30亿人民币，超额认购1倍。这是大横琴投资首次发行离岸人民币债券。
据了解，本次发行经过国家发展改革委批准，是国内首个获准赴香港发行的地方城投类企业债券。同时，也是国内首家获准赴境外发债的地方非上市企业，广东省首家获准赴港发行债券的地方企业。根据批复，所募集资金50%回流境内，用于横琴口岸及综合交通枢纽等横琴新区市政基础设施建设。
本次发债募集资金主要用于横琴口岸及综合交通枢纽等横琴新区市政基础设施建设，将为粤港澳紧密合作提供更加便利的通关设施和交通条件，对于推动澳门经济适度多元化发展，具有重要意义。
在面临工商银行同期以定息6%的利率发行120亿元人民币优先股的市场环境下，“横琴”概念的人民币债券，受到了国际投资者的高度关注和积极认购。债券获得2倍超额认购，表明了国际投资者对横琴新区的未来发展前景充满信心。
大横琴公司负责人表示，大横琴公司赴香港发债工作，得到了国家发展和改革委员会、中国人民银行以及广东省发展和改革委员会的大力帮助，展现了对横琴开发建设的支持。发债工作圆满成功，反映了国际资本市场对大横琴公司的公司治理、财务状况、信用情况等综合实力的认可。大横琴公司将以此为契机，继续推进国际化发展战略、创新融资手段，拓宽融资渠道，积极探索更多资本市场融资方式。
大横琴投资本次发债获上海浦东发展银行香港分行以开立备用信用证方式作担保，债券获穆迪初步"Baa3"评级。债券将在香港联合交易所上市。建银国际、汇丰及上海浦东发展银行香港分行担任今次发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
大横琴投资成立于2009年4月，是国务院批覆的《横琴总体发展规划》中明确提出的“两层机构、一站式服务”管理模式中的开发运营公司。公司注册资本金人民币1亿元，主要承担横琴新区基础设施开发、招商引资、物业管理、项目管理、谘询服务、产业开发、风险投资等业务，是横琴新区的投资建设管理机构。所涉及的项目包括与澳门投资发展股份有限公司合作的粤澳中医药科技产业园开发有限公司。
